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环保高压能改变猪周期走势吗?

2017-09-14

环保高压能改变猪周期走势吗?


随着2014年环保法颁布起,畜禽养殖业逐渐进入环保高压期。2015 年“水十条”规定2017年底前关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户;2016 年4 月全国生猪生产发展规划(2016-2020)将全国生猪养殖划分为四个区域;2016 年5 月畜禽养殖禁养区划定技术指南明确规定禁养区划分依据;2016 年11 月“十三五”生态环境保护规划再次重申2017 年底依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户。截止目前,除了四川、湖南为未公布明确完成时间,广西省预计2018 年底完成,其余各省预计均在2017 年前完成禁养区畜禽养殖场(小区)关闭、搬迁。

近期环保趋于严格,下半年可能更严格。目前主要养殖省份频频跟进禁养区完成进度,以四川为例,近2-3 个月公布了更新了接近10 个县/市的完成进度:眉山市、丹棱县完成关闭迁移任务,乐山沙湾区关闭率73.28%、井研县8 月底前要求全面完成关闭迁移工作、市中区关闭率40.4%(协议关闭签订率86%),闽中市8 月初全市关停率78.5%,通川区关停率49.07%,富顺县关停率23.7%。据我们草根调研,今年环保主要涉及河南、安徽、山东、江苏北部、河北、东北部分地区,目前第四批中央环境保护督查全面启动,督察组分别进驻吉林、浙江、山东等8 个省份,实现对全国31 个省份的全面覆盖,预计环保审查下半年可能更严格。

环保高压促进能繁母猪淘汰

由于环保、猪价下行及母猪胎龄结构偏老等因素,2016 年1 月以来母猪淘汰呈现上升趋势:根据农业部数据及我们草根调研,2016 年下半年,母猪淘汰量同比上升14.2%,2017 年上半年,样本数据能繁母猪淘汰数量同比上升接近55%。近期,随着环保督察组进驻各省市,各地禁养区关闭、拆迁力度加大,淘汰母猪积极性增强:根据草根调研,16 年上半年淘汰母猪价格约是商品猪的75%,从2017 年春节前后淘汰母猪价格约是商品猪的70%下降到近期约60%,与14 年大量淘汰母猪期间比例基本持平,环保高压提升养殖户淘汰母猪积极性,能繁母猪存栏有望维持低位!

环保高压影响养殖户积极性

根据我们草根调研,近期环保高压造成禁养区内养殖户搬迁、关停,对养殖户造成多方面的影响:首先在关停过程中部分养殖户选择直接屠宰淘汰产能;其次,环保高压限制拿地扩张规模;再次,环保趋严影响养殖户积极性,产生观望情绪。多方面因素共同压制供给端,以养猪为例:

①因环保因素拆迁、关闭,造成部分能繁母猪直接屠宰淘汰、部分转移。据草根调研反馈,目前禁养区母猪流向有两种:屠宰和去其他地方寄养。以驻马店新蔡为例,禁养区母猪占该县存栏量30%,通过屠宰直接淘汰约占30-40%,导致新蔡县母猪存栏下降约10%左右。

②环保拆迁后,养殖户无处可补栏。根据草根调研,部分政策不明朗地区,政府不给中小养殖场批地,养殖户在面临环保拆迁后无处补栏。

③环保高压,禁养区养殖户关闭、迁移引起其他养殖户观望,减缓补栏。环保审查日趋严格,畜禽肉价有望持续高位。近2-3 个月,各省环保力度增强,预计下半年禁养区搬迁、关闭审查更加严格,禁养区养殖户淘汰、迁移及其他养殖户观望情绪增强,供给端受压制,在环保高压下,我们认为猪价有望维持中高位震荡。若下半年环保力度超预期,能繁母猪超预期下降,则不排除改变猪周期走势,明年下半年或迎来猪价上涨。

环保高压对猪周期及饲料周期的影响

能繁母猪存栏底部震荡,或将显著拉长猪周期!8 月14 日,农业部公布了7 月份生猪存栏,数据能繁母猪存栏环比下降0.9%,同比下降4.2%;生猪存栏环比下降0.7%,同比下降4.8%。年初至今,生猪价格从18 元/公斤下降到约14.4 元/公斤,下降幅度超过20%;17 年是全国禁养区猪场拆迁最后期限,环保拆迁致使存栏转化为供给,加速猪价震荡下行。整体来看,散养户补栏意愿较弱,能繁母猪胎龄结构较大,促使能繁母猪存栏底部震荡、生猪存栏下滑,有利拉长猪周期乃至饲料周期。养殖结构调整,有望推动饲料龙头新一轮高增长!本轮周期规模化猪场补栏力度加大,规模化养殖户对产品、服务要求更高,有利饲料龙头企业抢占市场份额,据草根调研,17 年H1 龙头企业饲料销量增长加速,同比增长20%以上,市场份额快速提升。下游养殖集中度提升推动饲料集中度提升,龙头销量增速高于行业,饲料龙头企业有望迎来新一轮高增长!

 

来源:中国兽药114网

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