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动物疫苗行业深度分析 细分市场需求有何变化?

2017-11-17

受动物饲料量需求增长、饲养方式、疫病灾情及产品的推陈出新等一系列因素带动,近年来动物疫苗市场需求不断增加,市场规模呈现逐年增长态势。此外,政府支持力度加大、动物食品卫生安全要求提高、宠物市场快速增长等,也是促进动物疫苗市场快速增长的主要因素。

    动物疫苗市场规模

    近几年来,由于国家加大防疫投入,实行强制免疫制度,促进我国兽用疫苗市场步入快速成长期。在2004年以前,列入国家强制免疫范围的动物疫病只有口蹄疫。从2004年开始,高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、小反刍兽疫等重大动物疫病逐步被列入国家强制免疫范围,大大促进了市场对相关疫苗产品的需求。特别是2007年,高致病性猪蓝耳病和猪瘟均被列入国家强制免疫范围,当年国内兽用疫苗市场增长幅度较大。

    虽然2017年国家对高致病性猪蓝耳病、猪瘟两类疫病不再强制性免疫,但由于我国对动物饲养、食品安全等领域的监管不断标准化、正规化,动物疫苗市场仍将面临着很好的发展机会。

从我国兽用疫苗市场规模变化来看,2000年我国兽用疫苗市场规模仅约为10亿元,2013年达到140亿元。根据测算,2015年我国兽用疫苗市场规模在179亿元左右,2016年在203亿元左右。

2009-2016年我国兽用疫苗市场规模(单位:亿元)

资料来源:《前瞻产业研究院动物疫苗行业分析报告》

    动物疫苗行业过去快速增长的主要原因有两方面:第一,规模化养殖中动物防疫和治疗是常规性的消耗,而高密度的养殖方式,一旦发生疫情,在短时间有可能造成大面积的传染;第二,我国食品安全实行越来越严格的标准,对养殖业也提出了更高的标准,注射疫苗进行免疫相较于处置生病动物能够大大节约成本和人力,而且可以大大降低药物残留。因此防疫体系的健全也是一个环境大趋势。

受上述两个因素的影响,未来几年兽药行业仍可维持较快增长,预计到2022年将达到325亿元左右。

2017-2022年我国兽用疫苗市场规模预测(单位:亿元)

资料来源:《前瞻产业研究院动物疫苗行业分析报告》

细分市场需求变化

    在禽用疫苗市场方面,2016年我国禽用疫苗市场规模在94亿元左右。其中,活疫苗销售规模为28.31亿元,所占比重为30;灭活疫苗67.04亿元,所占比重为70。在活疫苗中,组织毒活疫苗占比84.5;细胞毒活疫苗销售额为占比15.2。在灭活疫苗中,组织毒灭活疫苗占比73.9;基因工程疫苗占比24.8

    在猪用疫苗市场方面,2016年我国猪用疫苗的市场规模为75.85亿元。其中,活疫苗总计26.38亿元,占比35;灭活疫苗总计48.83亿元,占比65。在活疫苗中,组织毒活疫苗占比48.6;细胞毒活疫苗销售额为占比47.2。在灭活疫苗中,细胞毒灭活疫苗占比68.5;基因工程疫苗占比28.6

在牛羊马用疫苗市场方面,2011-2016年,我国牛羊马用疫苗销售额逐年增长,2016年,我国牛羊马用疫苗销售额为3.88亿元,同比增长11。其中,活疫苗销售规模为0.17亿元,所占比重为4;灭活疫苗3.63亿元,所占比重为96。在活疫苗中,细胞毒活疫苗和细菌活疫苗销售额分别占比70.629.4。在灭活疫苗中,细胞毒灭活疫苗占比79.1

    在宠物用疫苗市场方面,2011-2016年,我国宠物用疫苗销售规模保值逐年增长,2016年我国宠物用疫苗销售规模达25.21亿元左右。其中,活疫苗销售规模为4.98亿元,所占比重为21;灭活疫苗18.5亿元,所占比重为79。在活疫苗中,细胞毒活疫苗占比94.5。在灭活疫苗中,细胞毒灭活疫苗占比99.6

2011-2016(来源:前瞻产业研究院)年中国宠物用疫苗销售规模(单位:亿元)

(来源:前瞻产业研究院)

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